2026-09-08 Q&A - Jin (통합)
Query
질문: Jin님이 2026-09-08 오전 11:02~11:20 사이 5분~15분 간격으로 연이어 질문한 3건(및 후속 질문 2건)을 하나의 페이지로 통합·정리했습니다. 원 질문은 다음과 같습니다.
- (11:02) 작년 대비 이번년도 매출이 떨어진 업체 리스트업 해줘
- (11:05) 세일즈 데이터 기반으로 2024년 1월부터 8월까지, 2025년 1월부터 8월까지, 2026년 1월부터 8월까지 동일 기간으로 매출 하락 업체 리스트업
- (11:07, 11:17, 11:20 후속) 세일즈 데이터 기반으로 2024~2026년 1월부터 8월까지 수주건수가 가장 떨어진 업체 리스트업, 20개로 확장, Branch 컬럼 추가
질문자: Jin (jin@turboairinc.com.au)
일시: 2026-09-08 11:02 ~ 11:20 (통합 정리: 2026-09-09)
Answer
세 질문 모두 “딜러별 실적 하락”을 다른 각도(매출 vs 수주건수, 동일기간 vs 연간전체)에서 묻는 연속 질문이라 하나의 페이지로 통합했습니다. 가장 엄밀한 비교 기준(2024~2026년 각 1~8월, 동일 기간)을 중심에 놓고, 매출과 수주건수를 나란히 제시한 뒤, 마지막에 참고용으로 “연간 전체 vs 연초~현재” 비교(기간 불일치 주의)를 덧붙였습니다. TA QLD는 별도 관계사(컨테이너 대량구매 구조)라 전 구간에서 딜러 순위와 분리했습니다.
1. 매출 하락 분석 (2024~2026년 1~8월 동일기간, TA QLD 제외)
TA QLD 제외 기준 매출: 1,507,347(2025) → 1,587,888(2026, 1~8월) — 오히려 +5.3% 소폭 증가했으나 관계사라 별도 취급합니다.
하락폭이 큰 순서 (2025→2026 감소액 기준)
| 딜러 | 2024 (1-8월) | 2025 (1-8월) | 2026 (1-8월) | 25→26 증감액 | 25→26 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| HWD-Hospitality World Direct | $39,778 | $498,471 | $314,980 | -$183,491 | -36.8% |
| Genuine Hospitality Solutions GHS | $185,196 | $385,760 | $293,817 | -$91,943 | -23.8% |
| QCC | $143,355 | $329,134 | $280,480 | -$48,654 | -14.8% |
| Industry Kitchens | $29,155 | $179,081 | $107,459 | -$71,622 | -40.0% |
| CATERLINK COMMERCIAL KITCHENS AND BARS | $119,911 | $139,842 | $68,263 | -$71,579 | -51.2% |
| CaterBuild | $25,150 | $113,338 | $12,149 | -$101,189 | -89.3% |
| Alpha Catering Equipment | $57,398 | $102,046 | $76,843 | -$25,203 | -24.7% |
| SCK Sydney Commercial Kitchens | $69,835 | $83,551 | $77,318 | -$6,233 | -7.5% |
| Epicure Food Solutions Group | $78,347 | $75,174 | $63,189 | -$11,985 | -15.9% |
| NISON REFRIGERATION | $48,381 | $54,923 | $27,105 | -$27,818 | -50.6% |
| Harvey Norman Commercial | $17,530 | $50,369 | $13,345 | -$37,024 | -73.5% |
| One Hospitality NZ Ltd | $81,979 | $32,808 | 0 | -$32,808 | -100% (2026 실적 없음) |
| FESS Food Equipment Sales & Service | $46,350 | $29,452 | $17,693 | -$11,759 | -39.9% |
| BonBon Bakery | — | $23,000 | 0 | -$23,000 | -100% |
참고 (2025→2026 증가 딜러)
SuperModern(+35.9%)·Matty’s Catering Equipment(+61.8%)·ICKE-Ideal Commercial Kitchen Equipment(+29.7%)·CEDAR HOSPITALITY SUPPLIES(+61.7%)·Kitchen Warehouse(+107.8%)·[Sushia] Elleo Group(+251%) 등은 오히려 증가했습니다 — 시장 전체가 아니라 딜러별 개별 이슈로 판단됩니다.
2. 수주건수 하락 분석 (2024~2026년 1~8월, Branch 포함, 상위 20개, TA QLD 제외)
수주건수는 orderDate 기준(Cancelled/Hold/공백 제외, Restocked 포함)입니다.
| 순위 | 딜러 | Branch | 2024 (1~8월) | 2025 (1~8월) | 2026 (1~8월) | 24→26 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epicure Food Solutions Group | NSW | 59 | 56 | 15 | -44 | -74.6% |
| 2 | Cafe Ideas | NSW | 52 | 43 | 22 | -30 | -57.7% |
| 3 | One Hospitality NZ Ltd | NSW | 28 | 18 | 0 | -28 | -100% |
| 4 | DCE-DYNAMIC CATERING EQUIPMENT | NSW | 26 | 8 | 5 | -21 | -80.8% |
| 5 | ICKE-Ideal Commercial Kitchen Equipment | NSW | 34 | 14 | 19 | -15 | -44.1% |
| 6 | Practical Products | NSW | 12 | 1 | 0 | -12 | -100% |
| 7 | A-Z Catering Equipment Pty Ltd | NSW | 17 | 4 | 5 | -12 | -70.6% |
| 8 | Nisbets | NSW | 6 | 2 | 0 | -6 | -100% |
| 9 | Kitchen Warehouse | NSW/VIC | 20 | 9 | 16 | -4 | -20.0% |
| 10 | LITECO PROJECTS | NSW | 17 | 7 | 12 | -5 | -29.4% |
| 11 | Cater Shop PTY LTD | VIC | 12 | 8 | 5 | -7 | -58.3% |
| 12 | CFFSA-Commercial Fridge & Freezer Sales Australia | NSW | 9 | 7 | 5 | -4 | -44.4% |
| 13 | Reign In Design / Reign in Design | VIC | 2 | 0 | 4 | +2 | (증가, 참고용) |
| 14 | White Castle | NSW | 16 | 7 | 0 | -16 | -100% |
| 15 | Lenehans Pty Ltd | VIC | 8 | 5 | 1 | -7 | -87.5% |
| 16 | Hans Building & Interior Project | NSW | 8 | 10 | 6 | -2 | -25.0% |
| 17 | Harvey Norman Commercial | NSW/VIC | 9 | 12 | 4 | -5 | -55.6% |
| 18 | Frost Catering Equipment | VIC | 3 | 5 | 3 | 0 | 0% |
| 19 | CaterBuild | NSW | 7 | 34 | 4 | -3 | -42.9% (2025년 급증 후 급락) |
| 20 | Flo-Smart | VIC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% |
참고: 표기가 통일되지 않은 딜러명(예: “Reign In Design” vs “Reign in Design”)은 시스템상 별도 딜러로 잡혀 순수 감소 랭킹에서는 제외/보정했습니다 — 실제로는 동일 업체일 가능성이 있어 별도 확인이 필요합니다. Branch는 원본 시트의
Branch필드 기준이며, 여러 브랜치에서 거래 이력이 있는 딜러(Kitchen Warehouse, Harvey Norman Commercial)는 두 지역 모두 표기했습니다.
3. 복합 하락 딜러 — 매출·수주건수 모두 하락 (최우선 점검 대상)
위 두 표에 모두 등장하며 매출과 수주건수가 동시에 하락한 딜러는 다음과 같습니다. 단일 지표 하락보다 신호가 강해 우선 점검이 필요합니다.
| 딜러 | 매출 증감 (25→26) | 수주건수 증감 (24→26) | 종합 판단 |
|---|---|---|---|
| Epicure Food Solutions Group | -15.9% | -74.6% (최대 감소율) | 매출보다 건수가 훨씬 크게 빠짐 — 건단가는 유지되나 거래 빈도 급감. 최우선 점검 대상 |
| One Hospitality NZ Ltd | -100% (2026 실적 0) | -100% (2026 실적 0) | 완전 이탈로 추정. 이탈 원인 확인 필요 |
| Harvey Norman Commercial | -73.5% | -55.6% | 매출·건수 모두 큰 폭 하락 — 요주의 |
| CaterBuild | -89.3% | -42.9% (2025년 급증 후 급락) | 2025년 일시 급증 후 원상 복귀 이상으로 하락 — 2025년 특수 요인(단발성 프로젝트 등) 여부 확인 필요 |
4. 참고 — 연간 전체 vs 연초~현재 비교 (기간 불일치 주의)
비교 기간 불일치
2025년은 연간 전체(1~12월), 2026년은 연초부터 현재(1~9월 8일)까지입니다. 2026년이 아직 3~4개월치가 빠져 있어 단순 비교로는 “하락”이 아니라 “속도 차이”일 수 있습니다. 다만 아래 딜러들은 이미 낙폭이 50%를 넘어 단순 기간 차이만으로는 설명되지 않습니다.
| 딜러 | 2025년 매출(연간) | 2026년 매출(1~9월) | 증감 |
|---|---|---|---|
| Genuine Hospitality Solutions (GHS) | $548,303 | $298,554 | -45.5% |
| Epicure Food Solutions Group | $262,083 | $63,189 | -75.9% |
| CATERLINK COMMERCIAL KITCHENS AND BARS | $175,186 | $68,263 | -61.0% |
| SCK Sydney Commercial Kitchens | $164,202 | $77,318 | -52.9% |
| NISON REFRIGERATION | $98,131 | $38,786 | -60.5% |
| CHEF’S HAT AUSTRALIA | $80,912 | $39,137 | -51.6% |
| Austmont | $55,980 | $2,509 | -95.5% (사실상 이탈) |
| RABAC Projects | $38,097 | $0 | -100% (2026년 거래 0건) |
- 2026년 남은 3개월(10~12월)은 과거 성수기 경향(2025년 10~12월 합계 약 $2.27M)이 있어 격차가 줄어들 가능성이 있습니다. 위 § 1, 2의 동일기간(1~8월) 비교표를 경영 판단의 우선 근거로 삼고, 이 표는 참고용으로만 활용하시길 권장합니다.
종합 판단
- 최우선 점검: Epicure Food Solutions Group, One Hospitality NZ Ltd, Harvey Norman Commercial, CaterBuild — 매출과 수주건수가 동시에 하락한 딜러(§3).
- 매출 하락 주력 대상: HWD-Hospitality World Direct(최대 감소액 -$183,491), CaterBuild(최대 감소율 -89.3%), GHS, Industry Kitchens, CATERLINK.
- 오히려 증가한 딜러도 다수: PROCHEF, Kitchen Warehouse, SuperModern, Matty’s Catering Equipment, ICKE, CEDAR HOSPITALITY SUPPLIES 등 — 시장 전체 위축이 아니라 딜러별 개별 이슈(가격/서비스/경쟁사 이탈 등)일 가능성이 높습니다.
- 업계 배경: 호주 외식업 폐업률·신용 리스크 (2026)에 따르면 2026년 카페·레스토랑 업종 폐업률이 12.03%까지 악화되고 있어, 딜러의 최종고객(레스토랑 등) 감소가 매출 하락의 배경일 수 있습니다(추정, 딜러별 개별 확인 필요 — 개별 딜러 하락과의 직접 인과관계는 확인되지 않음).
확인된 사실 vs 해석
- 확인된 사실: 모든 표는 원본 Sales Data 행을 직접 조회·집계한 실측치입니다(매출 인식 화이트리스트: Inv No 발행 + Status∈{Credit, Invoiced, Confirmed}, Inv Date 기준 / 수주건수는 orderDate 기준, Cancelled·Hold·공백 제외).
- 해석/추정: 하락 원인(경쟁사 이탈, 프로젝트 종료, 시장 위축, 데이터 미기재 등)은 이 데이터만으로 판단할 수 없습니다. 특히 2026년 값이 0인 딜러는 완전 이탈일 수도 있고, 아직 반영되지 않은 시차일 수도 있어 추가 확인(최근 발주 이력)이 필요합니다.
참고 문서
- LIVE SALES DATA (Google Sheets “Turbo Air” > Sales Data 탭, 실시간 조회)
- Sales Data 원본 행 단위 직접 재조회(query_sales_data)
- Sales Data 테이블 명세 및 KPI 정의
- TAB 영업 판매실적 데이터 (2021-2026)
- 영업판매실적 조회 절차
- 호주 외식업 폐업률·신용 리스크 (2026)
Referenced Pages
- (답변 본문의 “참고 문서” 섹션 참고)
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